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  节后两个交易日银行板块迎来补涨行情。外盘下跌因素对板块估值的干扰已经告一段落,板块估值重新回到上升轨道。 2 月下跌前后银行的基本面逻辑并没有发生变化,金融去杠杆带动的净息差回升以及经济企稳推动的资产质量修复,是今年银行板块估值增长的两大因素。下跌消化了一部分市场情绪影响后,反而创造更好的买入机会。未来不论是大资管新规落地还是一行三会监管补短板,对银行基本面冲击有限,反而加快市场流动性结构转变,引导资金向蓝筹股的集中。个股投资重点推荐农业银行、工商银行、光大银行、重庆幸运农场招商银行。

  开门红落地后重新审视保险价值,短期因子不改价值增长主逻辑。 渠道、产品、期限优化,保障型产品新单正增长, 2018 新业务价值和内含价值有望实现双位数的增长。 安邦获保监会接管,整治乱象, 重塑行业规范,严监管的大背景利好优质险企长远发展。 提示关注利率高位下准备金释放,以及保险资产端大类资产配置收益率的提升,关注一季度保险行业业绩释放。 预计 2018 年新华、太保、平安、国寿的 P/EV 分别为 0.92、 1.15、1.36 和 0.87, 估值底部, 重点推荐平安、 新华、太保。

  从政策导向看,严监管和促发展更趋平衡。从行业格局看,分化加剧,场外期权和跨境业务等创新发展由大券商领跑,龙头券商崛起仍有预期差。从估值看, 2018 年大券商 PB1.1-1.5 倍, PE13-19 倍, 回落底部区间。 股票发行注册制授权决定期限拟延长至 2020 年, 稳步推进资本市场建设并在合适时机推行注册制的政策大方面不变。 券商板块行情是市场、政策、估值多维度博弈,要密切跟踪创新发展政策引导以及市场情绪变化,关注布局时机。 重点推荐全业务链+资本强的龙头券商中信、广发、招商; 推荐改革转型积极的国元、兴业、光大。

  信托: 一方面, 通道类信托贷款收紧, 2018 年 1 月新增信托贷款大幅萎缩至 455 亿元, 环比下滑 80%, 为自近一年半以来的低点, 预计全年通道类信托规模将大幅下降。另一方面, 通道业务费率从之前的 0.1%-0.15%增至 0.4%-0.5%, 个别通道业务费率甚至已高达 0.6%。 通道业务量落价升及主动管理转型的背景下, 信托公司分化加剧, 主动管理能力较强、 资金端实力突出的公司更显优势。 金控: 关注统筹监管相关政策引导。 多元金融精选个股, 推荐中航资本、 爱建集团、经纬纺机。

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